Pensilvanya’da, 1956 yılında geçen bir hikaye. İrlanda kökenli savaş gazisi Frank Sheeran, kamyon şoförü olarak çalışmaktadır. Bir gün tesadüfen gangster Russell Bufalino ile karşılaşır. Aralarındaki güven bağı zamanla sağlamlaşır ve Bufalino, Frank’e organize suçlarla bağlantılı güçlü bir sendika lideri olan Jimmy Hoffa’ya yardım etmesi konusunda görev verir. Frank, Hoffa ile yakın dostluk kurar ve yirmi yıla yakın bir süre bu ilişki devam eder. Lana ise lisede öğretmendir ve bir gün sınıfına yeni bir öğrenci katılır: Benny. Benny, saldırgan bir tavırla etrafına korku salarken aynı zamanda soğukkanlı bir alfa erkeği olarak tanımlanmaktadır. Lana, Benny’nin bu karanlık çekiciliğinden etkilenir ve ondan kaçmaya çalışır, fakat bir yandan da ne yapacağını bilemez.